Contas

A página Contas gerencia suas contas bancárias: conta corrente, caixinhas de poupança e seus saldos.

Adicionando uma conta

1. Clique em Adicionar conta (canto superior direito).
2. Preencha o modal:
   • Banco e um apelido opcional;
   • o interruptor de conta principal: marque sua conta como a principal. Ao marcar, as receitas entram nela por padrão. De forma similar, as despesas saem dela por padrão.
   • a cor da conta, usada em gráficos e listas;
   • o saldo da conta corrente hoje;
   • as caixinhas de poupança: adicione quantas quiser, cada uma com saldo e configuração de rendimento (taxa anual, taxa mensal ou % do CDI).
3. Salve. A conta aparece na hora.

O botão de adicionar some quando o limite de contas do seu plano é atingido; veja Planos.

Lendo a página

• Trilho de contas: um cartão por banco mostrando conta corrente, caixinhas, o selo de principal e os juros recebidos.
• Indicadores: saldo total (com variação), total em conta corrente, participação da poupança e juros recebidos no mês.
• Alocação: uma barra segmentada e uma rosca mostrando onde o dinheiro está.
• Tendência de saldo: seu saldo mês a mês.
• Todas as transações: cada movimentação, filtrável por Todas / Receitas / Gastos / Transferências / Juros, com controle de período próprio.

Vendo uma ou várias contas

Por padrão a página soma todas as contas: o selo abaixo do título mostra "Exibindo todas as contas". Selecionar contas restringe a página inteira (indicadores, alocação, tendência de saldo e a tabela de transações) apenas a elas, o que responde perguntas como "quanto tem de verdade no meu banco principal?" sem você fazer a conta.

Selecionar uma conta

Clique em qualquer parte do cartão do banco em Suas contas. O cartão ganha um contorno e um sinal de confirmação, os outros cartões ficam esmaecidos e o selo abaixo do título passa a mostrar o nome daquele banco.

Selecionar várias contas

Clique em um segundo cartão (e num terceiro, e assim por diante) para somar à seleção. Cada cartão selecionado mantém o sinal de confirmação e o selo passa a contar quantos são: "Exibindo 2 bancos". Todos os números acima do trilho passam a ser a soma apenas dessas contas.

Limpar a seleção

• Clique de novo em um cartão selecionado para tirar apenas aquela conta.
• Ou clique em Limpar, que aparece no canto superior direito da página assim que algo é selecionado, para voltar a todas as contas de uma vez.

A seleção fica no endereço da página, então você pode salvar nos favoritos ou compartilhar uma visão restrita (só a conta do salário, por exemplo) e ela abre igual na próxima vez.

Transferindo dinheiro entre contas

1. Clique no ícone de Transferência no cartão de qualquer banco.
2. Escolha De e Para (o botão de trocar inverte), informe o valor (o atalho Max preenche o saldo disponível) e confirme.
3. Os dois saldos atualizam na hora e a transferência aparece na tabela de transações.

Editando ou removendo uma conta

Clique no ícone de Gerenciar (engrenagem) no cartão do banco. Dá para alterar qualquer campo ou Excluir conta; a exclusão pede confirmação e explica o que acontece com os dados.