Importar e exportar

Abra Importar/Exportar no cabeçalho do Dashboard ou no menu do celular (Plus ou superior). A janela tem uma aba para cada direção.

Importando seu histórico

Quer testar com um arquivo pronto? Baixe um exemplo em qualquer formato aceito:

• Exemplo CSV
• Exemplo XLSX
• Exemplo OFX

1. Na aba Importar, arraste (ou escolha) um arquivo .csv, .xlsx ou .ofx. Os links "Baixar exemplo CSV" e "Baixar exemplo OFX" fornecem um modelo de cada formato; o limite de linhas aparece na tela.
2. O app lê o arquivo e abre uma etapa de revisão:
   • séries recorrentes detectadas (uma assinatura mensal, por exemplo) são listadas;
   • linhas sem valor ganham campos para preencher, ou você escolhe pular;
   • linhas sem data ganham campos de data;
   • erros aparecem por linha, e um resumo mostra exatamente quantas linhas serão importadas.
3. Confirme. Contas e cartões citados no arquivo que ainda não existem são criados automaticamente.

O histórico importado não é reaplicado aos saldos: o saldo informado ao criar a conta já reflete o passado, então nada é contado duas vezes.

Como arquivos OFX são lidos

OFX é o formato de extrato que bancos e emissores de cartão oferecem para download, então ele carrega menos campos que as colunas do CSV/XLSX:

• Cada lançamento traz data, valor, nome e memo. O sinal do valor decide o tipo: negativo vira despesa, positivo vira receita.
• O identificador da conta no extrato vira o nome da conta (ou do cartão de crédito, em extratos de cartão): uma conta existente com o mesmo nome é reaproveitada, senão uma nova é criada, exatamente como no CSV/XLSX.
• Campos que o OFX não carrega (categoria, status, parcelas, recorrência) usam os mesmos padrões de uma planilha com essas células em branco, e a etapa de revisão (incluindo a detecção de séries recorrentes) funciona igual.

Exportando

Vá para a aba Exportar e escolha CSV, XLSX ou OFX. Antes de baixar, o bloco "O que está incluído" mostra exatamente o que vai no arquivo: suas contas bancárias, cartões de crédito, transações e o período coberto (todo o histórico). Clique em Exportar transações para baixar.

CSV e XLSX mantêm as 18 colunas e são reimportáveis como estão. O OFX gera um extrato bancário padrão (apenas datas, valores, nomes e descrições) que outros apps de finanças conseguem ler; categorias e recorrência não fazem parte do formato OFX.